에이스쿡(Acecook)의 베트남 라면 시장30년 생존 방식

베트남 사람들은 라면을 얼마나 먹을까. 2024년 기준 1인당 연간 81개다. 세계 1위다. 한국(79.2개)도, 일본(47개)도, 중국(31개)도 베트남보다 적다. 인구 1억명이 1년에 81억개를 소비하는 나라. 그 시장의 40%를 한 기업이 30년간 지배해왔다. 일본 투자 기업 에이스쿡(Acecook Vietnam)이다. 하오하오(Hảo Hảo) 한 봉지 가격은 4,500동, 한국 돈으로 250원. 이 250원짜리 제품이 어떻게 베트남 국민 라면이 됐는지, 그리고 앞으로도 버틸 수 있는지를 들여다본다.

①  베트남 라면 시장 — 세계 1위 소비국의 민낯

세계라면협회(WINA)가 발표하는 국가별 소비 통계에서 베트남은 1인당 소비량 기준 세계 1위다. 2024년 1인당 81개로, 근소하게 앞서다가 확실히 1위로 자리 잡았다. 총 소비량은 약 81억~82억개로 중국(438억개)·인도네시아(147억개)·인도(83억개)에 이어 세계 4위다. 인구 1억명을 고려하면 1인당 소비는 압도적 세계 1위다.

시장 규모는 즉석면(인스턴트 누들) 단품 기준 약 42억9,000만달러(약 6조2,720억원·2024년)이며, 국수류 전체를 포함하면 약 56억8,000만달러로 확대된다. 2026~2032년 연평균 성장률(CAGR)은 약 6.5~7.0%로 전망된다. 현재 약 50개 업체가 경쟁 중이다. 도시 인구 비율이 약 39%(2024년)이고 일주일에 한 번 이상 라면을 먹는 가구가 65% 이상인 시장이다.

베트남 라면 시장의 구조적 특징은 세 가지다. 첫째, 가격 민감성이 높다. 4,000~5,000동(220~280원)대 제품이 시장의 과반을 차지하며 가격이 구매 결정의 핵심 변수다. 둘째, 쌀국수 문화와의 경쟁이 내재돼 있다. 베트남은 쌀국수(퍼·Phở)·분(Bún)·미(Mì) 등 국수 문화가 매우 발달해 즉석면은 이 문화 위에 올라타 성장했다. 셋째, 코로나 이후 프리미엄화가 가속됐다. 5,000~15,000동(280원~840원)대 제품의 연간 매출 성장률이 30~50%에 달하며 중산층을 겨냥한 고급화 경쟁이 치열해졌다.

▶  베트남 라면 시장 주요 업체 점유율 (매출 기준·RetailData / 2024년)

②  에이스쿡 베트남 30년사 — 합작에서 시장 지배까지

에이스쿡 베트남의 역사는 1993년 12월 15일에 시작된다. 설립 당시 이름은 "비폰-에이스쿡(Vifon Acecook)"이었다. 베트남 국영 식품기업 비폰(VIFON)이 40%, 일본 에이스쿡 본사가 60%를 출자한 합작 형태였다. 베트남 정부가 외국 자본의 식품산업 진출에 문을 여는 시기였고, 에이스쿡은 그 첫 번째 파트너로 비폰을 선택했다.

1995년 7월 7일, 첫 번째 제품이 출시됐다. 그 제품이 지금도 시장 1위를 달리는 하오하오(Hảo Hảo·"아주 좋다"는 뜻)다. 출시 직후 폭발적 반응이 왔다. 가격 경쟁력(당시 기준 저가), 일본식 품질 관리, 베트남인 입맛에 최적화된 새콤매콤 쉬림프 맛이 맞아떨어졌다. 비폰은 합작에서 이익을 보지 못하고 하오하오 출시 2년 만에 지분을 매각했다. 2004년 사명을 에이스쿡 베트남 유한회사로 변경, 2008년 주식회사로 전환했다.

현재 주주 구조는 에이스쿡 재팬(일본 본사) 56.64%, 마루베니푸드(일본 종합상사 계열) 일부, 호앙 까오 찌(Hoàng Cao Trí·베트남인·에이스쿡 베트남 부사장) 25% 이상이다. 호앙 까오 찌는 월급쟁이 임원이면서도 25% 지분으로 베트남 내 부의 상징으로 꼽히는 인물이다. 하오하오 봉지에 담긴 그의 지분 가치는 수천억원으로 추산된다.

③  경쟁 구도 — 마산 오마치의 프리미엄 공세와 수입 한국 라면의 도전

에이스쿡의 가장 강력한 경쟁자는 마산 컨슈머(Masan Consumer)다. 2007년 라면 시장에 진입한 마산은 오마치(Omachi)라는 프리미엄 브랜드로 판도를 흔들었다. 오마치의 핵심 차별화는 "감자 면발"이다. 밀가루 대신 감자 전분으로 만들어 기름에 튀기지 않아 건강하다는 이미지를 강조했다. 가격은 5,000~12,000동으로 하오하오보다 비싸지만 도시 중산층·젊은층에서 빠르게 점유율을 높였다. 마산의 시장점유율은 약 27.9%로 에이스쿡을 위협하고 있다.

지방·농촌 시장에서는 유니벤(Uniben)의 3미엔(3 Miền)이 강하다. 칸타 월드패널(Kantar Worldpanel) 조사에서 3미엔은 농촌 시장 점유율 1위를 기록했으며 26% 이상의 농촌 점유율을 보인다. 도시에서 에이스쿡이 강하고 농촌에서 3미엔이 강한 지역 분화가 뚜렷하다. 아시아푸드의 가우도(Gấu Đỏ·빨간곰)는 가격 대비 분량으로 경쟁하는 포지셔닝이다.

수입 한국 라면도 빠르게 침투하고 있다. 농심 신라면·삼양 불닭볶음면·오뚜기 진라면 등이 편의점과 슈퍼마켓에서 10,000동(560원) 이상의 프리미엄가에 판매된다. K-드라마·K-팝 열풍이 한국 라면 소비를 이끌고 있으며, 특히 불닭볶음면은 SNS 챌린지를 통해 MZ세대에서 폭발적 인기를 얻고 있다. 다만 수입 라면 전체 시장 비중은 아직 10% 내외로, 로컬 브랜드 지배력은 여전히 압도적이다.

한 가지 주목할 변화는 EU가 2024~2025년 사이 베트남 라면을 강화 식품안전 통제 목록에서 제외한 것이다. 에이스쿡 등 베트남 라면 업체들의 유럽 수출이 큰 폭으로 늘어날 수 있는 계기가 됐다.

④  에이스쿡의 미래 비전 — "지속 가능한 세계급 종합 식품 공급자"

2025년 7월 7일, 에이스쿡 베트남은 첫 제품 출시 30주년을 맞아 새 전략을 공식 선언했다. 슬로건은 "혁신을 통한 행복 조리(Cook Happiness Through Innovation)". 핵심 목표는 "지속 가능한 세계급 종합 식품 공급자(Sustainable, World-class Comprehensive Food Supplier)"로의 전환이다.

이 전략에서 "종합 식품"이 핵심 키워드다. 라면만 파는 회사에서 벗어나겠다는 선언이다. 에이스쿡이 제시한 세 가지 확장 방향이 있다. 첫째, 라면 이외 식품 라인업 강화다. 간편 수프(칸리·Kanli), 볶음밥 시즈닝(랑랑·Rang Rang), 프리미엄 즉석 퍼까지 라면 외 카테고리로 영역을 넓힌다. 둘째, 건강·기능성 강화다. 하오하오에 칼슘 첨가, 푸흐엉 당면에 비타민B12 첨가, 실제 고기와 채소를 사용한 프리미엄 제품 개발이 진행 중이다. 셋째, 글로벌 수출 확대다. 현재 40개국 이상 수출에서 더 나아가 40개국의 깊이를 넓히는 것을 목표로 한다.

생산 능력도 계속 확장한다. 현재 11개 공장에서 2027년까지 2개 공장을 추가해 총 13개 체계를 갖출 계획이다. 유통도 160,000개 이상의 거점에서 온라인 채널을 강화하는 방향이다. 인접 국가인 캄보디아·미얀마·라오스로의 수출도 성장 경로다.

★  편집부 평가  — 250원짜리 라면으로 베트남을 먹여 살리는 방식

에이스쿡의 30년은 단순한 성공 스토리가 아니다. 베트남 식품 시장에서 외국 기업이 어떻게 뿌리를 내릴 수 있는지를 보여주는 가장 완성된 교과서다. 비폰과의 합작, 하오하오 단일 제품으로 시장 장악, 11개 공장과 160,000개 유통망 구축, 이 순서가 30년이다.

그런데 지금 에이스쿡은 새로운 도전에 직면해 있다. 마산의 프리미엄 공세, 삼양 불닭의 SNS 침투, 건강에 대한 소비자 의식 변화, 원재료(밀·팜유) 가격 불안. 40% 점유율을 지키는 것이 더 어려워지는 환경이다.

에이스쿡의 30주년 선언("세계급 종합 식품 공급자")이 맞는 방향인지는 몇 년 더 지켜봐야 한다. 핵심은 하오하오의 가치를 유지하면서 프리미엄과 다각화를 동시에 추구할 수 있느냐다. 한국 식품·유통 기업들에게 에이스쿡의 사례는 진입 공식을 보여준다. 저가로 시장을 먼저 장악하고, 브랜드 신뢰를 쌓은 뒤, 프리미엄 라인업으로 올라가는 것. 베트남 시장에서 이 공식을 먼저 쓴 쪽이 항상 이겼다.

출처(수치 검증): 세계라면협회(WINA) 2024 통계 · Vietnam.vn 에이스쿡 30주년 (2025.07) · 닛케이아시아 "Japan's Acecook grabs 40% of Vietnam's instant noodle market" (2024.09.10) · APEA 아시아태평양기업우수상 에이스쿡 부문 (2024) · RetailData 시장점유율 · Wiley Online Library (2025.11) · Acecook Vietnam 공식 웹사이트(acecookvietnam.vn) · Databridgemarketresearch 시장 규모 (2024)

※ 시장점유율 출처별 차이: 판매량 기준(WINA·에이스쿡 자체) ≈40% / 매출 기준(RetailData) 35.4% / 도시·농촌 포함 전국 기준(VietnamCredit) 43% — 이 기사는 판매량 기준 40%를 채택함