베트남에서 매년 수천만 개의 스마트폰·노트북·냉장고가 만들어져 미국·유럽·한국으로 실려 나간다. 그 물건들이 공장에서 항구까지, 항구에서 배에 실리기까지의 모든 과정을 물류 산업이 맡는다. 베트남이 제조 강국으로 성장하면서 물류 산업도 함께 커졌다. 그런데 아직 문제가 있다. 물류 비용이 너무 많이 든다. 베트남의 물류 비용은 국내총생산의 약 17~20%에 달한다. 싱가포르(약 8%)·태국(약 12%)보다 훨씬 높다. 이 격차를 줄이는 과정에서 새로운 투자 기회가 열리고 있다.

▶  베트남 물류 산업 주요 현황 및 기관별 시장 규모 비교 (2025~2026년 기준)

항목

수치·내용

의미·맥락

시장 규모
(기관별 정의 차이)

· 산업부 공식: 약 450억~500억 달러
  (한화 약 62조4,000억~69조4,000억 원)
· IMARC그룹: 311억 달러(협의)
· 넥스디그: 520억 달러(광의)
· EMR: 858억 달러(최광의)

포함 범위에 따라 수치 차이 큼
산업부 공식이 가장 널리 인용됨
어떤 기준이든 동남아 최고 성장 속도

성장률

연평균 14~16%(산업부 공식)
모르도 육상 화물 CAGR 6.38%
IMARC 물류자동화 CAGR 8.57%

베트남 물류 성장이
동남아 평균의 2배 수준
2030년 세계 50위권 목표

물류 비용 비율

국내총생산의 약 17~20%
싱가포르 약 8%·태국 약 12%
한국 약 9.7%

비용이 높을수록 개선 여지 큼
효율화 투자 수익성 높음
외국 기업 진입 공간 있음

인프라 현황

도로 91%·해운 7%·항공 1%·철도 1%
도로 의존도 압도적
남북 고속철 2032년 목표 착공

해운·철도 확대 시
물류 비용 20~30% 절감 가능
복합 운송 수요 급증 예상

주요 한국 기업

CJ대한통운·현대글로비스·판토스
한진·CJ ENM(온라인 물류)
일부 중소 특송 기업

한국 기업이 이미 상위권
추가 투자·파트너십 공간 있음
삼성·LG 협력사 물류 수요 연결

껀저 국제환적항

총 투자 약 50억 달러
2028년 4분기 1단계 완공
VIMC 36%·사이공항만 15%·TIL 49%

완공 시 싱가포르 경유 불필요
동남아 물류 허브 경쟁 진입
한국 수출 기업 물류비 절감

 

①  왜 지금 베트남 물류인가 - 세 가지 구조적 동력

첫 번째 동력은 제조업 폭발이다. 삼성·애플·LG·인텔이 베트남에서 만드는 제품들이 해마다 늘어난다. 올해 1분기 베트남 전자·컴퓨터·부품 수출이 전년 대비 45.5% 급증해 307억 달러(한화 약 42조6,000억 원)를 기록했다. 이 물건들이 모두 물류를 통해 이동한다. 공장이 하나 생길 때마다 물류 수요가 따라온다.

두 번째 동력은 전자상거래 폭발이다. 쇼피·틱톡숍이 베트남 전자상거래 시장을 2025년 385억 달러까지 끌어올렸다. 물건이 온라인으로 팔릴수록 소규모 개별 배송이 늘어난다. 기아우항냔(Giao Hang Nhanh)·교할띠엣낌(GHTK) 같은 당일·익일 특송 업체들이 폭발적으로 성장한 이유다. 세 번째 동력은 냉장 물류(콜드체인) 수요 급증이다. 베트남의 과일·채소·수산물·백신·의약품 수출이 늘면서 영하 온도를 유지하며 운반하는 냉장 차량·냉동 창고 수요가 빠르게 늘고 있다. 냉장 물류 인프라는 베트남에서 가장 부족한 영역 중 하나로 투자 수익성이 높다.

 

②  물류 비용이 너무 많이 든다 - 이것이 기회다

베트남의 물류 비용이 국내총생산의 17~20%라는 것은 무엇을 의미하는가. 100만 원짜리 제품을 만들면 그 중 17만~20만 원이 물류 비용으로 나간다는 뜻이다. 싱가포르라면 8만 원, 한국이라면 9만7,000원만 낸다. 베트남 기업들이 국제 경쟁에서 불리한 이유 중 하나다. 이 높은 비용의 원인은 세 가지다. 도로 운송 의존도가 91%로 너무 높다. 항구·창고·환적 시설이 부족하다. 디지털화가 부족해 서류 처리·통관에 시간이 많이 걸린다.

그런데 이 문제가 뒤집어 보면 기회다. 효율적인 물류 시스템을 들여오는 기업에게 수익 공간이 크다. CJ대한통운이 베트남에서 꾸준히 성장하는 이유가 여기 있다. 한국의 물류 기술·냉장 물류·통관 시스템·창고 관리 소프트웨어가 베트남에서 직접 경쟁 우위가 된다.

 

③  한국 기업에게 어떤 기회가 있는가

한국 기업들은 이미 베트남 물류 시장에 진출해 있다. CJ대한통운은 베트남 법인을 통해 택배·3자 물류·냉장 물류를 운영하며 삼성전자·LG전자 등 한국 제조 기업의 물류를 맡고 있다. 현대글로비스는 빈패스트와 한국 완성차 물류를 담당한다. 판토스는 LG그룹 계열사의 물류를 전담한다. 이들이 열어놓은 길 위에 새로운 기회들이 생기고 있다. 첫째, 냉장 물류다. 베트남 농수산물·의약품 수출이 늘면서 콜드체인 인프라 투자 수익성이 높다. 둘째, 물류 소프트웨어·자동화다. 베트남 물류 자동화 시장이 2025년 3억5,890만 달러(한화 약 4,977억 원)에서 2034년 7억6,900만 달러(한화 약 1조660억 원)로 연평균 8.57% 성장이 예측된다. 창고 자동화·배송 경로 최적화 소프트웨어 수요가 빠르게 늘고 있다. 셋째, 껀저 국제환적항 관련 물류 서비스다. 2028년 1단계 완공 후 호찌민 앞바다에서 싱가포르를 거치지 않고 대형 선박에 직접 환적하는 수요를 처리하는 해운 물류 서비스가 필요해진다.

 

★  편집부 평가

베트남 물류는 겉으로 보이지 않는 산업이다. 반도체·데이터센터처럼 화려하지 않다. 그러나 제조업·전자상거래·냉장 물류·항만 인프라가 동시에 성장하는 베트남에서 물류는 모든 산업의 혈관이다. 비용이 국내총생산의 17~20%라는 높은 수치는 아직 이 혈관이 좁다는 것이고 그것이 투자 기회다. 한국은 세계 수준의 물류 기술과 기업을 갖고 있다. 베트남 물류 효율화의 파트너가 될 수 있는 위치에 있다.

출처: Vietnam Ministry of Industry and Trade 물류 시장 연평균 14~16% 성장·GDP 17~20% 비용 공식 자료 · IMARC Group "Vietnam Logistics Market $31.1B 2025→$42.8B 2034 CAGR 3.61%" · Nexdigm "Vietnam Logistics $52.06B 2025 CAGR 6.67%" · EMR "Vietnam Logistics $85.81B 2025 CAGR 6.40%" · Mordor Intelligence "Vietnam Road Freight $26.27B 2025→$38.07B 2031 CAGR 6.38%" · IMARC Group "Vietnam Logistics Automation $358.9M 2025→$769M 2034 CAGR 8.57%" · Savills Vietnam Industrial "Vietnam manufacturing logistics electronics Q1 2026 +45.5%" · JTM Asia "Vietnam Manufacturing Landscape 2026: CJ Logistics Hyundai Glovis Pantos"